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大棚膜需求啟動較晚 塑料后期表現關注原油方向

發布時間:2017/08/31 20:18:18  閱讀次數:52

   今年農膜到目前為止,確實反映出訂單少、備料晚的情況。終端農業比較平淡,農民收入不高,對價格的敏感性高;農膜貿易商去年6月份下訂單,9-10月份銷售時價格已經大幅下跌,因此今年隨要隨下,不備庫存;農膜廠沒訂單不提前生產,原料及產成品均不囤庫存。但是農膜的剛性需求是存在的,并且從上半年的統計局塑料薄膜產量數據來看,雖然沒有同比的大幅增長,但也不是縮減,需求沒有倒退,只是一直在拖。目前的問題是下游心態,若原油持續向下,偏空的心態難以轉變,需求僅是剛需,形成不了大的成交氛圍,對價格只能托底無法拉漲。若原油企穩甚至反彈,下游心態發生轉變,隨著后期農膜剛需的臨近,采購集中,或能形成一波小的反彈行情。臨淄地區是老的農膜生產基地,主要生產雙防膜,技術上還沒有改進。目前臨淄的雙防膜訂單還沒起來,開工非常低,只有20%,廠家心態整體看跌,表示絕對不會提前備貨。農膜廠A:年產量10000噸,高峰期2000噸/月,目前開工15%-20%,產品不同開工率不同,跟著訂單走,目前訂單少。今年停機早,開機晚了近一個月。雙防膜目前凈利潤只有200元/噸,負有貸款的廠家生存艱難。今年菜價不好,農民收入不高,換膜推遲。農膜經銷商這邊,去年下訂單交50%的定金,今年只有5%,價格跌了就取消訂單,因此農膜廠也不敢提前生產,通常是等到要交貨前再加緊生產。農膜廠B:年產幾千噸。前幾年7-8月份的開工率在50%,今年只有20%。上一波9200-9300的時候,很多人認為是低點,備了原料,現在還沒用完,用完的也不敢隨意抄底了,跟著訂單來。有訂單也不敢大量生產。農膜廠C:年產8000噸。目前停機。主要生產蔬菜和西瓜膜。蔬菜今年還可以,西瓜膜比較差。西瓜今年價格太賤,這會影響來年的播種,可能今年種10畝,明年就種6畝,今年長5茬,明年長3茬。今年老百姓沒賺到錢,所以對于膜的選擇上,也會對價格比較敏感。往年這時候,訂單已經是全年的50-60%了,但是今年連10%都不到,如果一直拖著,9月下旬可能會有一個小爆發。青州地區農膜是近5-6年發展起來的,理念新技術新,灌漿膜生產較多,雙防也做,有些廠家還介入了PO膜(灌漿+PO:雙防=7:3),因為灌漿膜的生產周期比雙防早一個月,而且灌漿的利潤高些,因此目前青州已經有60%的開工。青州廠家的心態上還是比較樂觀,認為今年的需求是不太強,訂單也晚,但是后面有個環比增量是確定的,而且如果一直拖,可能后面集中啟動,會造成不小的行情。農膜廠D:農膜龍頭廠家,技術先進產量較大。年產20000噸,灌漿膜加PO膜占比80%,雙防膜少,10幾臺吹塑機,目前6-7成開工。訂單不缺,5月初就有,但是訂單積壓是變少了,原來有1500噸,現在700噸。從經銷商那邊反映,需求還可以。會囤10天的原料和產成品庫存。農膜廠E:年產8000噸,灌漿、PO和雙防各占三分之一,開工6-7成但都是PO和灌漿膜,預計8月下旬可以全部開起來,今年的訂單確實有點晚,可能是因為膜質量提高以后,換膜晚了。如果后面集中需求起來,會來不及生產,因為訂單要的貨不同,來回切換容易出廢品。備10天庫存。農膜廠F:年產6000-7000噸,目前訂單較少,開工一半不到,備10天原料庫存。農膜廠G:去年6月21開機,今年延遲了一個月,目前開工50%,訂單不行。雙防膜完全沒利潤。產成品庫存和原料庫存備10天,因為下游農膜經銷商有時候要的很急,產成品庫存都是灌漿膜。農膜總結農民沒有利潤,延遲換膜,不愿意提前購膜的情況確有發生,需求方面同比沒有強支撐,但從灌漿膜這邊來看,應該說也不是特別差,跟去年持平是有的。雙防膜目前確實訂單少生產少,這主要是由于去年產業鏈不斷抄底,不斷虧損,所以整體的心態都偏空,絕對不囤貨。目前,因為心態偏空,需求不斷被推遲,但由于農膜是個剛性需求。從灌漿來看,應該說需求總量還是在的,所以一旦被拖,后期9月底-10月份進入農膜的集中使用期,可能會造成一波不小的反彈。因此目前行情的重點還是在原油的走勢,如果油價持穩或反彈,下游心態改變,需求起來,集中采購,會有一波反彈出現。但若油價一直向下,看不到反彈希望,那么下游會跟著剛需,逢低接一點,就形成上半年一樣的情況,庫存雖然不高,但下游接貨分散,形成不了大的成交氛圍,拉漲困難,需求只能起到托底作用,價格相對震蕩。

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